Nuestros servicios
Nuestros servicios
Planificación financiera
Implica evaluar su situación financiera actual, establecer objetivos realistas y crear una hoja de ruta.
Asesoramiento de inversiones
El seguimiento y los ajustes periódicos garantizan que las inversiones se mantengan alineadas con los objetivos cambiantes y las tendencias del mercado.
Planificación y análisis financiero integral
Planificación fiscal
Una planificación fiscal adecuada puede ayudar a las personas y a las empresas a reducir los ingresos imponibles, diferir los impuestos y optimizar el ahorro fiscal.
Finanzas corporativas
El análisis y la previsión financiera ayudan a tomar decisiones estratégicas fundamentadas y a gestionar el capital circulante de forma eficiente.
Consulta inicial
Análisis de datos
Desarrollo de estrategia
Trabaje con el cliente para establecer objetivos financieros a corto y largo plazo (por ejemplo, planificación de jubilación, reducción de deuda, crecimiento de la inversión).
Analice el flujo de caja, ingresos, gastos, deudas, activos, pasivos y ratios financieros. Identificar los riesgos potenciales y la tolerancia al riesgo del cliente.
Trabaje con el cliente para establecer objetivos financieros a corto y largo plazo (por ejemplo, planificación de jubilación, reducción de deuda, crecimiento de la inversión).
Nuestros expertos en equipo
Conozca a nuestros expertos detrás de su crecimiento financiero
Laura Gómez
Directora de Inversiones
Licenciada en Economía y con una certificación en gestión de inversiones, Laura se encarga de diseñar y supervisar estrategias de inversión adaptadas a cada perfil de cliente, asegurando rentabilidad y minimización de riesgos.
Urquiaga Gonzalez
CEO & Fundador
Con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, Juan ha trabajado con inversores particulares y empresas para optimizar sus estrategias patrimoniales.
Deborah Villa
Directora del Departamento de Atención al Cliente
Defensora del Cliente y Resolución de Conflictos Financieros
Sofía lidera el área de atención al cliente, garantizando una comunicación fluida y eficaz en la gestión de reclamaciones y consultas.
Carlos Martínez
Responsable de Planificación Financiera
Especialista en Planificación Fiscal y Optimización Patrimonial
Carlos asesora a nuestros clientes en la creación de planes financieros eficientes, optimizando impuestos y diseñando estrategias de ahorro a largo plazo.
